國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人獲資本青睞
近年來(lái)，機(jī)器人賽道日漸紅火，協(xié)作機(jī)器人也脫穎而出，受到了多家資本青睞。
協(xié)作機(jī)器人簡(jiǎn)而言之就是指與人在共同工作空間，近距離、協(xié)同工作的機(jī)器人，能讓機(jī)器人與人可以在生產(chǎn)線上協(xié)同作戰(zhàn)，充分發(fā)揮機(jī)器人的效率及人類(lèi)的智慧。
相較于傳統(tǒng)機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人占地面積小，沒(méi)有圍欄，主要應(yīng)用在小載重，空間狹小和需要人工配合的場(chǎng)景，并且沒(méi)有特殊安裝要求，辦公臺(tái)桌面也可以安裝。這也意味著協(xié)作機(jī)器人是一種新型的工業(yè)機(jī)器人，不僅掃除了人機(jī)協(xié)作的障礙，而且還讓機(jī)器人徹底擺脫護(hù)欄或圍籠子的束縛。
一般來(lái)說(shuō)，目前市面協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景主要分為三大類(lèi)：應(yīng)用低負(fù)荷，重復(fù)性工作；應(yīng)用難以全部自動(dòng)化、必須有工人參與的工作；應(yīng)用生產(chǎn)靈活，需要經(jīng)常修改機(jī)器人編程的工作。
協(xié)作機(jī)器人具有很強(qiáng)的獨(dú)立性，可以代替單獨(dú)的工人，并且雙方之間可以快速互換，從而保障整個(gè)生產(chǎn)流程具備較高的靈活性。此外，協(xié)作機(jī)器人本體價(jià)格低，若其價(jià)格能等同于一個(gè)工人年薪（約6萬(wàn)元，ROI=1年），相較于傳統(tǒng)機(jī)器人來(lái)說(shuō)部署成本低且具有高投資回報(bào)率。
不過(guò)，協(xié)作機(jī)器人并不是萬(wàn)能的，仍有一定的缺點(diǎn)，比如為了降低碰撞造成的損失，整個(gè)機(jī)器人的速度和重量必須被限制在一定范圍內(nèi)，所以協(xié)作機(jī)器人的速度普遍較慢，負(fù)載也比較低，較小的自重導(dǎo)致剛性比傳統(tǒng)機(jī)器人差很多，重復(fù)定位精度一般比傳統(tǒng)機(jī)器人要低一個(gè)數(shù)量級(jí)。
缺點(diǎn)并不影響協(xié)作機(jī)器人在制造業(yè)受歡迎，也不能抑制正處于快速增長(zhǎng)的協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模。
協(xié)作機(jī)器人前方是“星辰大?！?/strong>
據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年協(xié)作機(jī)器人全球銷(xiāo)量為1.1萬(wàn)臺(tái)，2018年銷(xiāo)量為1.6萬(wàn)臺(tái)，2019年銷(xiāo)量為1.8萬(wàn)臺(tái)；滲透率逐年提升，已經(jīng)從2017年的2.75%提升至2019年的4.83%，并且隨著應(yīng)用場(chǎng)景的進(jìn)一步挖掘，滲透率有望進(jìn)一步提升。根據(jù)巴克萊預(yù)測(cè)，到2025年，全球協(xié)作機(jī)器人的銷(xiāo)售額將從2015年的1.16億美金，增至114億美金，增幅超過(guò)100倍，這幾乎相當(dāng)于2015年全球工業(yè)機(jī)器人整機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額。
據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2020年協(xié)作機(jī)器人銷(xiāo)量已接近1萬(wàn)臺(tái)，增速雖然有所下滑，但仍然保持在20%以上的年增長(zhǎng)率。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶(hù)端來(lái)看，得益于協(xié)作機(jī)器人具備高靈性部署與低成本特點(diǎn)，中小企業(yè)是采用協(xié)作機(jī)器人的主力軍。此外，從現(xiàn)實(shí)情況看，中國(guó)老齡化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲，制造業(yè)努力尋找更靈活和高效的生產(chǎn)模式，以緩解勞動(dòng)力不足和應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)。這也為協(xié)作機(jī)器人在中小企業(yè)的發(fā)展提供了空間。
協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)格下探使得機(jī)器人替人越發(fā)成為可能。2019年，協(xié)作機(jī)器人單位小時(shí)成本僅有6.80元/小時(shí)，而人工成本已經(jīng)上升至32.33元/小時(shí)。
協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)呈爆發(fā)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其應(yīng)用領(lǐng)域越發(fā)廣泛，不局限于工業(yè)領(lǐng)域。協(xié)作機(jī)器人目前主要應(yīng)用于汽車(chē)、3C、醫(yī)藥制造、石油化工等領(lǐng)域，除此之外，協(xié)作機(jī)器人還可用于商業(yè)領(lǐng)域，目前在商用領(lǐng)域落地較多的場(chǎng)景是物流倉(cāng)儲(chǔ)和醫(yī)療領(lǐng)域。
隨著市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景增多及市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，眾多玩家開(kāi)始涌入?yún)f(xié)作做機(jī)器人這個(gè)賽道，逐漸發(fā)展成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但鑒于協(xié)作機(jī)器人為機(jī)器人設(shè)備的細(xì)分種類(lèi)，其產(chǎn)業(yè)鏈同傳統(tǒng)機(jī)器人有所類(lèi)似，主要分為上游核心零部件、中游機(jī)器人本體和下游集成三大環(huán)節(jié)：
機(jī)器人核心零部件占到機(jī)器人總成本的七成以上，主要為運(yùn)動(dòng)控制器、伺服電機(jī)與減速器三大核心零部件。協(xié)作機(jī)器人除了應(yīng)用上述的核心零部件之外，還使用直驅(qū)電機(jī)、模塊化的編碼器、關(guān)節(jié)力矩傳感器和安全控制器等特殊的零部件。
若上游零部件價(jià)格居高不下，中游機(jī)器人本體和下游集成系統(tǒng)的成本和價(jià)格也將難以下降。
以控制器為例，其在三大核心零部件中技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，但有沒(méi)有自主控制器是評(píng)判是否為機(jī)器人廠家的重要觀察指標(biāo)。目前國(guó)內(nèi)機(jī)器人控制器產(chǎn)品已經(jīng)較為成熟，誕生一批專(zhuān)注于運(yùn)動(dòng)控制國(guó)產(chǎn)廠商，如埃斯頓（Trio系列）、新松機(jī)器人（SIASUM-GRC系列）、廣州數(shù)控（GSK-RC系列）、固高科技（GUC系列）等。
伺服電機(jī)是機(jī)器人中的執(zhí)行單元，也是影響機(jī)器人性能的關(guān)鍵因素。目前國(guó)內(nèi)已有部分廠商能夠?qū)崿F(xiàn)自給，如埃斯頓和新時(shí)達(dá)的部分機(jī)器人已在應(yīng)用自行研制的控制器和伺服系統(tǒng)。不過(guò)，在國(guó)內(nèi)伺服市場(chǎng)上，國(guó)外品牌占據(jù)近80%的市場(chǎng)份額，主要來(lái)自日本和歐美，其中日本企業(yè)占據(jù)近50%市場(chǎng)份額，主流品牌有松下、三菱電機(jī)、安川、富士等。
減速器是機(jī)器人最為關(guān)鍵的零部件，主要分為RV減速器與諧波減速器。由于減速器具有較高的技術(shù)壁壘，該領(lǐng)域由日本企業(yè)近乎壟斷，日本的納博特斯克（RV減速器）和哈默納科（諧波減速器）合計(jì)市占率超過(guò)70%，其他參與者還包括日本新寶、住友電工等。國(guó)內(nèi)廠商在此領(lǐng)域也開(kāi)始攻堅(jiān)克難，代表廠商有綠的諧波（諧波減速器）、南通振康（未上市，RV減速器）、中大力德（RV減速器）、中技克美（航天專(zhuān)用諧波減速器）等。此外，昊志機(jī)電、秦川機(jī)床、雙環(huán)傳動(dòng)也有相應(yīng)的研發(fā)布局。
在中游機(jī)器人本體制造領(lǐng)域，以安川電機(jī)、發(fā)那科、ABB、庫(kù)卡為代表的國(guó)外品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)40%。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體制造廠商（規(guī)模化）主要包括埃斯頓、匯川技術(shù)、新松機(jī)器人、拓斯達(dá)、埃夫特、新時(shí)達(dá)等。
總體看，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)主要集中在機(jī)器人中游本體制造和下游集成環(huán)節(jié)，在核心零部件領(lǐng)域同國(guó)外廠商仍有一定差距，但國(guó)產(chǎn)廠商也開(kāi)始往上游發(fā)力，構(gòu)筑自己的技術(shù)護(hù)城河，為搶占更多市場(chǎng)份額奠定基礎(chǔ)。
綠的諧波2020年獲得交叉滾子軸承專(zhuān)利，成為國(guó)內(nèi)唯一一家具備獨(dú)立生產(chǎn)能力的減速器企業(yè)。財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年，綠的諧波實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.84億元，同比增長(zhǎng)108.16%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.83億元，同比增長(zhǎng)144.98%。其收入和利潤(rùn)在2021年上半年加速增長(zhǎng)，主要原因是下游機(jī)器人廠商采用國(guó)產(chǎn)減速器實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人融資熱
國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)，進(jìn)一步催化了中國(guó)更多從業(yè)者和資本投入?yún)f(xié)作機(jī)器人賽道。在國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人陣營(yíng)中，初創(chuàng)型企業(yè)公司有遨博智能、節(jié)卡機(jī)器人、珞石機(jī)器人、艾利特等；上市大公司有新松機(jī)器人、格力機(jī)器人及大族機(jī)器人。
2022年2月，機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生29起投融資，其中億元級(jí)融資共發(fā)生15起，已披露融資金額總計(jì)約在54億-74億之間。近期，協(xié)作機(jī)器人廠商珞石機(jī)器人獲得新希望集團(tuán)領(lǐng)投的4億元戰(zhàn)略輪融資，用于智能化產(chǎn)業(yè)升級(jí)場(chǎng)景；國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商法奧意威（蘇州）機(jī)器人系統(tǒng)有限公司宣布完成超 5000 萬(wàn)美元 B輪融資；
2022年3月11日，艾利特機(jī)器人宣布，已完成由尚珹投資和達(dá)晨財(cái)智聯(lián)合領(lǐng)投，坤言資本跟投的C1輪融資。
值得注意的是，協(xié)作機(jī)器人及整個(gè)機(jī)器人行業(yè)需要較高技術(shù)儲(chǔ)備，前期需要大量的研發(fā)資金投入，這就會(huì)導(dǎo)致初創(chuàng)企業(yè)存在融資困境。此外，這些初創(chuàng)型企業(yè)在核心零部件技術(shù)掌控力不強(qiáng)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)缺乏也會(huì)導(dǎo)致其產(chǎn)品市場(chǎng)出貨量受限，從而導(dǎo)致其短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)盈利。
沒(méi)有業(yè)績(jī)支撐的初創(chuàng)企業(yè)一旦燒完上一輪融資后，對(duì)后續(xù)投資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)具有高投資風(fēng)險(xiǎn)。因此，資本更加青睞可以率先實(shí)現(xiàn)技術(shù)落地的初創(chuàng)企業(yè)。
不過(guò)，鑒于整個(gè)賽道發(fā)展處于高景氣度，協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域或?qū)ⅰ按笥锌蔀椤薄?/p>
